阿里巴巴首轮投资人谭秉忠重出江湖:下一个时代大机会是“智慧小镇”

2019年9月16日 | By News | Filed in: News.

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当移动互联网大潮已去、“产业互联网”时代仍混混沌沌,投资人们的大机会在哪?谭秉忠的答案是:城市互联网。

谭秉忠(benson Tam),一奇资本董事长兼创始合伙人。关于这位拥有近30年投资经历的香港人,最重要的标签有二:富达亚洲风险投资(FAV)合伙人、首批阿里巴巴投资人。36氪最新获悉,由谭秉忠掌舵的一奇资本近日宣布与房地产和风险投资顾问公司Lioncrest Global合并,重组后的新基金将目标瞄准在高科技和新型房地产,立志在中国建设10座智慧小镇。

“6分钟决定投资马云”的戏剧化故事,让孙正义成为如今全球最显赫的投资人之一,而谭秉忠对阿里的投资实际上要比孙正义更早3个月。1999年10月,富达亚洲、高盛和新加坡政府科技发展基金等机构,联合向阿里投资500万美元(这是阿里吸引到的首批机构投资人),其时谭秉忠以个人名义参与到了富达亚洲的本次投资中。

很大程度上,正是源于这笔投资,原本就职于一家美元PE的谭秉忠决定在2002年加入富达亚洲,作为创始团队成员组建北京办公室。自加入富达的那一天起,谭秉忠就将家从香港搬来北京,因为他确信“未来的大机会一定发生在中国”。

谭秉忠是“投资就是长期关系”理念的信徒。这在富达的历次投资中显露无疑:对阿里的投资持续了20年,目前仍持有股票;投资亚信至今也已22年,期间还追加过多轮投资;而富达在美国最长的投资超过40年。这样令大多数VC难以想象的持有时长,在谭秉忠和富达眼中却稀疏平常,一方面是因为富达“用自己的钱在投资,不在意短期回报”,而谭秉忠认为更重要的是“理念的坚持”:“我们的理念是投一家公司就从第一天支持到最后,不争一时短长。最好的投资可能会是’永不退出’。”

在谭秉忠领衔的十多年里,富达亚洲相继投资了亚信科技、软通动力、药明康德等明星公司。但时至2012年,大量中国本土的VCPE崛起,创投市场陷入群雄混战,谭秉忠意识到,“在一个红海市场里,传统投资打法必然会失灵”,于是他决定离开富达,开始思考”从0开始,我会怎么做投资。”此后的三四年里,他用自己的钱做了大量投资来“找感觉”,直至2016年,他确信了一点:“投资不是钱的游戏,而是人的游戏”。

这次“顿悟”推动谭秉忠开启了一段全新的投资生涯:他搭建了一个聚集着数十位投资人的“社群”,“有钱大家一起赚”——具体来说,这些投资人朋友们不仅成为了谭秉忠的出资人(也就是俗称的LP),同时会成为他的外部顾问和智囊团,提供合适的投资标的,而他本人成为这个生态的“建筑师”。 

资金有了,资产哪里找?谭秉忠告诉36氪,城市互联网是他最看好的未来领域,而具体的落地形态正是“智慧小镇”。

如何理解谭秉忠所言的“智慧小镇”?简单来说,可以认为是“科技园的放大版”,“但科技园白天是CBD,晚上就成了鬼城”,而智慧小镇要兼具工作、商业与生活等多功能属性。在此之前,云栖小镇和雪浪小镇已经是极具代表性的现成案例,但谭秉忠规划中的未来智慧小镇在利用边缘计算、人工智能、物联网等先进技术方面会更进一步。

听起来,这似乎是一个“过分宏大”的概念,甚至不像是一家投资基金所能参与的游戏。谭秉忠也对36氪坦承,依靠他们一己之力当然无法完成智慧小镇的建设,他希望的是通过联合各路资本、具有影响力的科技公司共同打造智慧小镇,而一奇资本在其中扮演的角色是“攒局者”和“规划师”。

进一步拆解,智慧小镇主要包括高科技与房地产两方面——事实上,根据谭秉忠的计划,未来募集的资金也将有一半用于5G、科技、物联网等领域科技公司的投资,以实现必要的数字基础,其余部分则用于房地产开发。对于前者,一奇资本将以投资或邀请入驻等方式来实现合作联动;而对于房地产,谭秉忠表示一奇的出资人中有相当一部分是房地产家族,对此颇有经验,但他们希望未来小镇内的房地产更像是一个产品,而不再是简单意义上的不动产,从而形成的新的资产族类,“就像智能手机一样,未来的地产也是智能地产”。

目前,一奇资本已经参与多个智慧小镇的建设启动中,计划在未来十年建成10个智慧小镇。另外,他们还在募集一期总额为10亿美元的“英雄基金”。

“独食难肥”是广东话中的一句古语,意指大家一起参与才能把蛋糕做得更大。在采访中,谭秉忠多次向36氪提到这四个字。他说这是他做投资近30年得到的最大真理:“不仅要和CEO们共同成长,也要和一群志趣相投的同行们一起赚钱”。或许从这个层面也就更能理解谭秉忠构想中的一奇资本:“不应该是一个传统意义上的投资机构,而更像是一个生态系统,聚集更多的人一起来做更大的事。”

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via 36氪 https://36kr.com

September 16, 2019 at 10:26AM


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